Teilnehmer verwalten

Teilnehmer fügst du direkt am Termin hinzu. Jede Anmeldung ist eine Buchung mit Person, Status und Gebühr. Die Rechnung geht an ein Konto, wenn du eines angibst, sonst an die Person.

Teilnehmer hinzufügen

1. Öffne den Termin unter Termine und wechsle auf den Tab Teilnehmer.
2. Klick auf Teilnehmer aus Bestand. Eine ganze Liste buchst du über Teilnehmer importieren, siehe Teilnehmer aus Excel importieren.
3. Wähle unter Person die Person.
4. Wähle unter Abrechnung über, wer zahlt: Selbstzahler, Firma oder BG. Bei Firma wählst du unter Rechnung an (Konto) das Konto. Bei BG wählst du den Mitgliedsbetrieb (Firma). BG / Unfallkasse und Unternehmensnummer (UNR.S) kommen von dessen Konto, wenn du sie leer lässt. Liegt das Abrechnungsformular im Original vor, schalte Abrechnungsformular liegt im Original vor ein.
5. Wähle den Status. Die Gebühr netto (EUR) kannst du leer lassen, dann gilt die Gebühr des Termins, bei BG die Pauschale der BG.
6. Klick auf Speichern.

Sind alle Plätze belegt, setz den Status auf Warteliste. Die Warteliste zählt nicht zur Belegung und steht im Tab und in der Terminliste daneben.

Buchung ändern

Über den Stift in der Zeile öffnest du die Buchung wieder und änderst Person, Konto, Status, Gebühr oder Bemerkung.

Stornieren oder entfernen

• Stornieren (Symbol mit dem Verbotszeichen oder Stornieren … im Status-Menü): Die Buchung bleibt mit Status Storniert in der Liste stehen, auf Wunsch mit Storno-Grund und Ausfallgebühr. Sie zählt nicht mehr zur Belegung. Nimm das, wenn jemand abgesagt hat. Mehr dazu unter Stornieren und umbuchen.
• Löschen (Papierkorb-Symbol): Die Buchung verschwindet aus der Liste und liegt im Papierkorb. Nimm das für Fehleingaben.

Eine abgerechnete Buchung kannst du nicht löschen, nur stornieren. Die Rechnung braucht ihren Bezug.

Rechnung erzeugen

Klick in der Zeile auf Rechnung erzeugen. Viele Teilnahmen auf einmal rechnest du unter Sammelrechnungen erzeugen ab. Es entsteht ein Beleg im Belege-Modul mit der Gebühr als Position. Empfänger ist das Konto mit seiner Rechnungsadresse, ohne Konto die Person. Danach steht in der Spalte Rechnung der Hinweis Abgerechnet, ein Klick darauf öffnet den Beleg.