In der App Belege legst du deine kaufmännischen Dokumente an, gibst sie als PDF aus und versendest sie. Alles läuft nach demselben Prinzip, egal ob es ein Angebot oder eine Rechnung ist.
Welche Belegtypen es gibt
Es gibt vier Belegtypen, die aufeinander aufbauen:
- Angebot — dein Vorschlag an den Kunden.
- Auftrag — die verbindliche Bestellung.
- Lieferschein — was tatsächlich geliefert wurde.
- Rechnung — die Zahlungsaufforderung.
Jeder Belegtyp hat links in der Seitenleiste eine eigene Ansicht (Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen). Unter Ausgang siehst du alle Typen zusammen.
Liste oder Kanban
In jeder Übersicht wechselst du oben rechts zwischen zwei Ansichten:
- Liste — Belege als Tabelle mit Nummer, Kunde, Datum, Status und Summe. Gut zum Suchen und Filtern.
- Kanban — Belege als Karten, nach Status in Spalten sortiert. Du ziehst eine Karte in eine andere Spalte, um den Status zu wechseln.
Oben rechts wechselst du die Ansicht.
Wie Belege zusammenhängen
Belege bleiben nicht allein. Aus einem Angebot machst du per Folgebeleg einen Auftrag, daraus einen Lieferschein und eine Rechnung. Diese Verbindung heißt Belegkette. Im Beleg-Detail siehst du unter Kette, welcher Beleg der Vorgänger und welcher der Nachfolger ist.
Welche Belegtypen für dich sichtbar sind, hängt von deinen Rechten ab. Fehlt ein Typ in der Seitenleiste, wende dich an deine Administration.