Ein Beleg entsteht in wenigen Schritten. Der Ablauf ist für alle Belegtypen gleich, du wählst nur zu Beginn, ob es ein Angebot, ein Auftrag, ein Lieferschein oder eine Rechnung wird.
Neuen Beleg starten
Öffne die passende Übersicht und klick oben auf Neuer Beleg. Wähle den Belegtyp. Die Belegnummer vergibt SynCore automatisch, du musst sie nicht selbst tippen.
Belegtyp, Kunde und Betreff sind der Einstieg.
Kunde und Adressen
- Kunde — wähle die Geschäftsbeziehung aus deinem CRM. Damit übernimmt der Beleg direkt die hinterlegte Anschrift.
- Rechnungsadresse — wohin die Rechnung geht.
- Lieferadresse — wohin geliefert wird. Ist sie gleich der Rechnungsadresse, lässt du sie einfach leer.
Betreff und Kopfdaten
Trag einen Betreff ein, damit du den Beleg später schnell wiedererkennst. Je nach Belegtyp füllst du zusätzlich Felder wie Zahlungsziel, Liefertermin oder Gültig bis (beim Angebot).
Für Texte, die auf dem PDF über und unter den Positionen stehen, gibt es Kopftext und Fußtext. Dort schreibst du zum Beispiel eine Anrede oder einen Hinweis zur Zahlung.
Speichern
Speicher den Beleg. Er ist jetzt ein Entwurf und du kannst jederzeit weiterarbeiten. Als Nächstes fügst du die Positionen hinzu.
Der Beleg liegt als Entwurf in der Übersicht. Solange er nicht festgeschrieben ist, kannst du alles noch ändern.