Vorlagen ist die App hinter jedem Dokument, das SynCore erzeugt: Anschreiben, Bescheinigungen, Belege als PDF, Excel-Auswertungen, Mails. Sie ist in jeder Installation dabei.
Was du hier findest
- Vorlagen: Dokument-Vorlagen, also Baupläne aus Blöcken (Text, Tabellen, Platzhalter). Befüllt mit einem Datenobjekt wird daraus ein PDF.
- Excel-Vorlagen: Tabellen-Vorlagen für Auswertungen und Exporte.
- Mail-Vorlagen: Vorlagen für E-Mails mit Platzhaltern.
- Mail-Sequenzen: mehrstufige Mail-Abfolgen (Cadences) mit Zeitplan, in die du Kontakte einschreibst.
- Dokumente: Bibliothek der Versand-Dokumente (Marketing, Vorlage, AVV, Vertrag).
- Datenobjekte: Datenquellen mit Joins, Filtern und Feldern. Sie bestimmen, welche Platzhalter eine Vorlage kennt, und dienen auch der App Charts als Datenquelle.
- Layouts: Briefkopf und Fußzeile für PDFs.
- Einstellungen: Wertelisten und Konfiguration der App.
Bevor du beginnst
Datenobjekt zuerst, Vorlage danach. Eine Vorlage ohne Datenobjekt hat keine Platzhalter, sie kann dann nur festen Text ausgeben.
Weiter mit Eine Dokument-Vorlage anlegen und ein Dokument erzeugen.