Eine Dokument-Vorlage ist ein Bauplan. Erst wenn du sie mit einem Datensatz füllst, entsteht das PDF.
Bevor du beginnst
Bevor du beginnst: Lege das Datenobjekt an, aus dem die Platzhalter kommen sollen, und ein Layout mit Briefkopf und Fußzeile, wenn das Dokument eines braucht.
Vorlage anlegen
- Öffne Vorlagen und klicke Neue Vorlage.
- Gib den Namen der Vorlage ein (Pflicht, z.B. „Kunden-Anschreiben“), wähle die Ausrichtung und optional eine Kategorie.
- Wähle das Datenobjekt (Datenquelle). Es bestimmt, welche Felder und Platzhalter in der Vorlage verfügbar sind.
- Wähle das Layout (Briefkopf/Fußzeile).
- Klicke Anlegen & öffnen.
Ergebnis
Die Vorlage öffnet sich im Editor. Dort baust du sie aus Blöcken: Text, Tabellen und Platzhalter aus dem Datenobjekt.
Dokument erzeugen
- Zurück in der Liste Vorlagen klickst du bei der Vorlage auf das Symbol Generieren.
- Wähle im Dialog den Datensatz, mit dem die Platzhalter gefüllt werden.
- Das Ergebnis ist ein PDF, das am Datensatz abgelegt wird.
Wenn es nicht klappt
Löschen entfernt die Vorlage dauerhaft, nach der Rückfrage „… wird dauerhaft gelöscht. Das lässt sich nicht rückgängig machen.“ Bereits erzeugte Dokumente bleiben erhalten.
Vorlage anlegen