Im CRM pflegst du deine Geschäftskontakte — Firmen und Personen — und hältst fest, was mit ihnen passiert.
Was du hier findest
- Konten — Firmen und Organisationen.
- Kontakte — die Ansprechpersonen dazu.
- Aktivitäten — Anrufe, Mails, Termine und Notizen.
- Pipeline — deine Verkaufschancen nach Phase.
Bevor du beginnst
Aktivitäten wie Anrufe oder Notizen erfasst du direkt am Kontakt. So ist die Historie immer vollständig.
Ein guter Start ist Einen Kontakt anlegen.