Jede Interaktion mit einem Kunden hältst du als Aktivität fest. So bleibt die Historie vollständig und jede im Team weiß, was zuletzt lief.
Eine Aktivität erfassen
- Öffne im CRM das Konto oder den Kontakt.
- Wechsle zum Bereich Aktivitäten.
- Wähle die Art: Anruf, Mail, Termin, Notiz oder Aufgabe.
- Trage die Details ein und speichere.
Bevor du beginnst
Ein Anruf oder eine Notiz gilt als bereits erledigt. Eine Aufgabe oder ein Termin bleibt offen, bis du sie abhakst. Sie erscheint auch in deinen Aufgaben.
Ergebnis
Die Aktivität erscheint sofort im Aktivitätsverlauf des Kontakts, mit Datum und Typ.