Jede Interaktion mit einem Kunden hältst du als Aktivität fest — so bleibt die Historie vollständig und jede im Team weiß, was zuletzt lief.
Eine Aktivität erfassen
- Öffne im CRM das Konto oder den Kontakt.
- Wechsle zum Bereich Aktivitäten.
- Wähle die Art: Anruf, Mail, Termin, Notiz oder Aufgabe.
- Trage die Details ein und speichere.
Bevor du beginnst
Ein Anruf oder eine Notiz gilt als bereits erledigt. Eine Aufgabe oder ein Termin bleibt offen, bis du sie abhakst — sie erscheint auch in deinen Aufgaben.
Ergebnis
Die Aktivität erscheint sofort im Aktivitätsverlauf des Kontakts, mit Datum und Typ.