Im Tab Belege siehst du alle Belege zu einem Auftrag, vom Angebot bis zur Rechnung. Legst du dort einen neuen an, ist der Auftraggeber schon als Kunde eingetragen und im Betreff stehen Nummer und Bezeichnung des Auftrags.
Bevor du beginnst: Den Tab gibt es, wenn in deinem Mandanten die App Belege aktiv ist. Zum Anlegen brauchst du dort das Recht, Belege zu bearbeiten.
Neuen Beleg anlegen
- Öffne den Auftrag und wechsle in den Tab Belege.
- Klicke auf Neuer Beleg.
- Wähle den Belegtyp, zum Beispiel Angebot oder Rechnung, und klicke im Dialog auf Neuer Beleg.
Ergebnis: Der Beleg bekommt die nächste Belegnummer und öffnet sich. Jetzt trägst du die Positionen ein. Mit dem Pfeil oben links kommst du zurück zum Auftrag.
Abb. 1: Die Belege eines Auftrags.
Beleg aus einer Vorlage
Für wiederkehrende Leistungen gibt es Belegvorlagen mit fertigen Positionen.
- Klicke im Tab Belege auf Aus Vorlage.
- Wähle unter Belegvorlage die Vorlage.
- Klicke im Dialog auf Aus Vorlage.
Belegnummer, Status und Datum werden neu gesetzt. Kunde und Betreff kommen aus dem Auftrag.
Wenn es nicht klappt: Belege, die du in der App Belege ohne den Umweg über den Auftrag angelegt hast, stehen hier nicht. Leg Belege zu einem Auftrag deshalb immer im Tab Belege des Auftrags an.