Gibt es für die Art Datensatz eine Regel „Ordner am Datensatz“, zeigt der Reiter Dokumente neben den Dateien in SynCore auch die Dateien des verknüpften Ordners. Die Spalte Ablage sagt, wo eine Datei liegt.
Ordner anlegen oder verknüpfen
Ist noch kein Ordner verknüpft, steht über der Tabelle „Kein Ordner in … verknüpft“.
- Ordner „…“ anlegen legt den Ordner nach der Vorlage der Regel an, z. B.
Kunden/K-10422 Müller GmbH. - Ordner verknüpfen wählt einen vorhandenen Ordner im Baum. Dafür brauchst du das Recht „Ablagedatei ändern“.
Dateien öffnen und hochladen
- Klicke auf eine Datei, um sie in der Vorschau zu sehen, oder auf einen Ordner, um hineinzugehen. Die Brotkrume über der Tabelle führt zurück.
- Zum Hochladen wähle das Ziel (SynCore oder die Ablage) und klicke Dokument.
Wenn es nicht klappt
Ist die Ablage gerade nicht erreichbar, siehst du einen Hinweis. Die Dateien in SynCore bleiben sichtbar.