Ein Benutzer ist eine Person mit optionalem Login. Beides legst du in einem Schritt an.
Bevor du beginnst
Bevor du beginnst: Für einen Login-Zugang brauchst du die E-Mail-Adresse der Person, sonst erscheint „Für einen Login-Zugang ist eine E-Mail Pflicht.“
Benutzer anlegen
- Öffne Benutzer und klicke Benutzer anlegen.
- Fülle die Stammdaten: Anrede, Titel, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Mobil, dazu Straße, PLZ, Ort und Bundesland.
- Schalte Login-Zugang anlegen ein, wenn die Person sich anmelden soll. Das legt einen Account an und schickt einen Magic-Link zur Anmeldung.
- Wähle die Rolle. Ohne Rolle sieht die Person nach dem Login nichts.
- Klicke Anlegen.
Ergebnis
„Person angelegt.“ oder, mit Login, „Person und Login angelegt, Magic-Link verschickt.“ Die Person steht in der Liste auf Eingeladen, bis sie sich das erste Mal anmeldet, dann auf Aktiv.
Danach
- Kommt der Link nicht an: Aktionen → Login-Link senden.
- Rolle ändern: Aktionen → Bearbeiten.
- Person verlässt das Haus: Aktionen → Zugang entziehen. Die Stammdaten bleiben, der Login ist weg.
Wenn es nicht klappt
Admin-Rollen lassen sich hier nicht vergeben. Das macht die Plattform-Administration in der Admin-Konsole.
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